一個名叫凱爾的男人，出於對貓科動物魅力的興趣，他決定在名叫「貓的鬍鬚」的貓咪咖啡廳工作。

有一天，老闆帶來了一隻新貓，名叫露娜，它的皮毛像午夜的天空一樣漆黑。讓凱爾驚訝的是，他竟然聽到了露娜的聲音，那並不是普通的喵喵聲，這隻神奇的貓談到了一位失蹤的朋友，一隻在兩個月前從咖啡館消失的花貓。

老闆早就放棄了希望，在倉促的尋找中用盡了所有的途徑卻毫無結果，警方調查沒有發現任何線索，案件被認為無法偵破，然而，露娜懷疑其中有不正當行為，並前來尋求能夠理解她的人的幫助。

當露娜講述她失蹤朋友的故事時，凱爾感到有責任提供幫助，決心解開這個謎團的他開始了自己的調查。

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*相信我結局一定撲街:)