最後的十二夜是1608年於伊登聯邦出版的小說《十二夜故事集》的起源故事。
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聽說很久以前，阿斯蘭汗國有一位假面公主，臉上戴着黑色面具，沒人知道她真正的容貌，正如沒人見過月神的面紗後隱藏着什麼事物。
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這位公主曾親自帶兵征戰七天七夜，最後戰勝歸來。
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有的哈里發說，這位公主能歌善舞，七色夜鶯的歌喉無法和她比美，藍飾雀舞蹈在她面前不值一提。
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她手底下的埃米爾都讚口不絕，說她曾經和七位汗國將領比拼棋藝，同時擊敗七人，還蒙上眼睛。
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這樣的公主，可是讓大汗生前頭痛不已，為何他四十七位女兒裏面，只有一位這般優秀，但又不讓任何人看見她的容貌呢？要他在哪裏為她尋得一位夫婿？
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但大汗還沒找到答案，就兩腳一伸，回歸諸神的懷抱。幸好，向這位公主求婚的男子絡繹不絕，她的名字甚至傳到四大汗國。
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許多汗國的王子，甚至是嫡長子，都帶着禮物向公主求婚，但假面公主總提出刁鑽難題，讓所有人知難而退。
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卡兒七太子在劍術上輸給假面公主，從此沒顏面帶劍在身。納蘭的三太子因解不開「貓鴨過河題」，最後花上千個金幣才從別人口中求得答案，失去資格。許多本來和公主門當戶對的年輕人都放棄了，就連公主身邊的傭僕也擔心起來。
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「殿下啊，看在諸神的份上，名商卡奧特奇的兒子，帶了遙遠大陸的禮物，這次你就見他一面吧？」公主的女奴說。
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「別提了，免得我又失望。」公主嘆口氣，烏黑的面具像琉璃一樣映照池塘的光。
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「殿下啊，為何你總是不願摘下面具示人呢？」女奴問。她每清早伺候公主的時候，公主就已戴上面具。沒有人起得比公主更早。
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「你看，要是我帶着面具，來求婚的人便已絡繹不絕，若果我脫下面具會是如何？」公主有點煩惱地開玩笑說：「這面具，可不能隨意脫下來啊。」
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好景不常，公主古怪的脾氣終究惹上了麻煩。她向軒虜王子提出「走馬沒腳，看花截枝，穿衣脫履，釣魚無鈎」的難題，對方一怒之下便遺下一句：「我不管你什麼難題，要是不嫁給我，就等着我國的軍隊過來把你帶回去。」
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仇霜的軒虜王，軍隊可以遮掩最遼闊的平原，即使站在大山上，七天七夜還沒看到盡頭。這時候阿斯蘭汗國的宮廷都亂成一團，公主終於惹出禍來了，群臣說，但公主不慌不忙，她向大汗提出，只要給她十個日夜，就能解決這個問題。
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但新的大汗可不是她的父親，而是她同父異母的哥哥。對於這位麻煩的公主，他早已經想盡快解決，這次惹來戰爭不說，求婚的人總是在宮殿擾攘，也讓他面目無光。
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「這次就說公主獨個兒離開宮殿，路上要是發生了什麼意外，也沒有人會說什麼吧？這次戰爭也可以就這樣算了。」大汗悄悄地委託一位汗國的武士，他吃過獅子的心，年輕而勇猛，要在路上解決假面公主。
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武士起初面有難色，乘人之危，尤其是刺殺女流之輩，實在侮辱他的名聲。但大汗卻以這是為了阻止一場戰爭，為了拯救國家臣民的性命向他提出這個委託。武士左右為難，但一人的性命比起萬人，他實在無從拒絕。
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終於，假面公主踏上旅途，大汗便以保護公主的安危為由，安排了一位獅心武士隨她出行。路上公主一路往北，唱着歌兒，為草原的景色添上色彩，武士感覺這個世界曾經如此灰暗，在公主的歌聲裏彷彿一切才有了意義。
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「草原上的諸神啊，
為何黃雀捕蟬，
卻在螳螂之後？
為何漁人捕蟹，
卻借鷸之啄？
雄偉的獅子啊，
你聽到草原上的歌聲嗎？
在慨嘆這同根生之苦，
在為同爐燃而泣。」
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武士聽出詩歌之意，公主早知道他跟隨而來的緣由。但兩人沒有揭開，縱然他們越過山嶺和國度，他們心底裏的隔膜，依然如油和水一般難以跨越。
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他們旅途的終點在於賽洛湖的孤島上，湖水寬闊，世界上所有的山峰加起來也無法填滿。核心島嶼聳立着這個世界最睿智的學者所建立起來的城市，但那些游離的孤島，充滿着不合群的人、被放逐的人，還有異教的信徒。
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「公主，你這是在找誰呢？在這裏只有被世界離棄的人。」武士在船上終於忍受不住，灰暗的湖水像隨時能將所有事物吞噬，唯獨只倒映着月神的光芒。
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「或者離棄世界的人。」公主回答。
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這時候，歌聲從湖面遙遙傳來，比公主的聲音成熟多了，卻也不輸半分，武士聽得入迷，而船正好靠岸，擱淺時的震動才讓他拾回意志。
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「這是什麼歌呢？」武士問：「簡直像海妖的聲音一樣好聽。」
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公主面具下的表情無法看透，但武士覺得她在笑，但是笑容有點神傷。
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出來迎接的人身穿長袍，但還是能看出兜帽內長髮及肩。
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「我在賽洛湖的母親啊，別來無恙，你願意撤去你女兒的詛咒了嗎？」公主唱道。
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「女兒，我親愛的女兒，你的詛咒將會自然消失——若然高牆裏享受榮華富貴的，是那些辛勞工作的人，在寒風中拉網捕魚的，是那些無所事事的人。而知書識禮的人可以飛黃騰達，無恥之徒卻得到他們應得的報應。」女人以歌回答。
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拉開兜帽，陰影下是塊光滑的面具，彷彿用陶瓷打造，潔白無瑕。武士忽然明白了什麼，眼前這位是汗國的后妃，公主的母親。他低頭，想致上敬意，但她彷彿沒有注意到武士的存在，連正眼都沒有看他一下。
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要對她女兒不利的人是他，他又有何顏面表示敬意呢？武士識趣地退開，讓兩人敘舊。十日之約即將到來，他雖然好奇公主要如何平息這次戰爭，但卻在掙扎，若果不能成功，是否真的要向公主舉起他本用來捍衛正義的刀？
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第二天清晨，武士一覺醒來，發現自己睡了個迷糊，竟然沒有留意公主昨夜的行蹤。他繞著小島找了一遍，沒有找著，也沒找到她的母親。武士心裏急了，這是個圈套？公主早已知道武士要對她不利，讓他放下警誡，借機逃了？
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但細想一下，若果公主消失，從此沒有人再知道她存在，那他的任務不也達成了嗎？武士一時陷入了猶豫。
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不過，裸足踏在沙地上的聲音傳來，武士抬頭，察覺公主和母親從湖裏回來，身上卻沒有沾濕。他被眼前的景象嚇呆，好不容易才回過神來，上前請罪：「小人護衛不當，請公主賜罪。」
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「不要緊，此行便已經有了答案。」假面公主說：「我會嫁給軒虜王的兒子，但他必不會輕易接受我。他將提出三個難題來考驗我，若果沒有你，我的武士，就無法解開這三個難題。」
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「若果能平息戰爭，我願盡一切努力相助。」武士回答。
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「有你這句話便好。」公主忽然露出意味深長的微笑。
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很快，公主來到仇霜的消息傳開。夾道觀看的民眾都想一睹假面公主的風采，是否真的如傳聞一般戴著面具？但是在滿佈如林的長矛護衛下，公主像坐在森林中運載囚犯的牢車，或許有人見到公主剎那的身影，但要看清她猶如黑瓷般的面具，就只有守護在旁邊的武士能辦到，他甚至能在面具上看清自己模樣的倒影。
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果然如公主所料，軒虜王子對於公主主動提出婚約一點興趣都沒有，反而刻意刁難。
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「我來提出婚約的時候，你提出四個難題，這次難得你前來，我也向你提出三個難題，素聞假面公主才智非凡，若然解開，我才願與貴國結姻親之盟。」
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王子身邊奸詐的參謀們，一定在給他出謀獻策。武士很快就明白，這些難題並非在考驗公主的才智，而是復仇，報復公主的難題，讓他在眾人面前難堪，他也要讓公主面子全無。
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「一個婦人，一個孩子，一個老人，三人帶着一匹馬出行，但是當婦人騎馬的時候，就被人閑話說忽視老人，沒有孝心；老人騎馬的時候，又被人說欺負婦孺，孩子騎馬的時候，就被當成是寵壞了。那麼誰才應該騎馬，誰不應該？」王子問。
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「需要騎馬的人，應當騎馬，不需騎馬的人自然不需騎馬，誰應該騎馬不該被他人的言論影響。」公主回答：「會被局外言論影響的君主，難成大事。」
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王子忍而不語，聽出了公主的譏諷，參謀們交頭接耳，卻無法反駁。公主沒有被問題誤導，看來真的如傳聞中聰明。但第一個問題，只為了試探公主的虛實，他們還有勝算，至少在他們的角度來說是這樣。
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「什麼是最重要的事，最重要的人，和最好的時機？」王子問。這次公主思考了一會兒，參謀都以為他們的奸計得逞了，但公主再次流利的回答。
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「最重要的事，就是面前的事。正如我無法解開問題，則無法解救祖國於水火，無法阻止一場沒意義的戰爭，無法拯救兩國生靈塗碳的人民。最重要的人，也是面前的人，若果我的答案無法說服你，我的王子，這一切也只不過是沒意義的虛言。而最好的時機，也就是現在，問題的答案即將得到揭盅，以上所有懸而未決的事也將成定局。」
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王子眯起眼睛，參謀們亂作一團。他們沒有預料到公主的答案如此有力，他們竟然連辯解的方法都沒有。
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這時候，王子站立起來，主動走下台階，露出笑容。
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「第三個難題，公主你必須展露面具下的真正面貌。」
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這當真是一個難題，武士不禁想。公主十四年來，從沒有在外人面前脫下面具，要在充滿群臣、王公、貴族的大殿中展露，簡直是侮辱。有人說公主面具下是醜陋的臉，所以從來不敢脫下；有人說公主的容貌驚為天人，若果面具脫下，會惹來列國的戰爭；有人說公主的容貌被詛咒，看見面具下的真容，那些人就會死去。
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公主猶豫了一會，武士看見她捏緊衣角，他還沒見過公主如此緊張。
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「這面具，只能由我最信賴的人脫下。」公主沉默良久，終於發話：「而此刻我最信賴的人，是跟隨我踏上旅途，守護身旁，沒有被審判者的考驗所困惑的人——我的武士。」
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武士被大殿中的所有人注視，公主示意他上前。武士沒明白公主的意思，但他知道自己沒辦法拒絕。
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「我的武士，你可以脫下我的面具。」
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公主的聲音像似釋懷。武士心中不安的感覺越發強烈，但是在大殿中所有人的注視下，他沒法拒絕。
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武士脫下了面具。
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公主卻毫無預警地倒下。
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面具下是絕美的面龐，但雙眼早已閉上，面頰失去血色。武士搶上前抱着了公主，不過她沒了呼吸，再怎麼叫喚也沒法蘇醒。
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軒虜的王子以千金聘請了最好的醫者和巫師，但他們沒能看出公主身上是何種詛咒。公主彷彿死了，但是身邊沒有纏繞蒼蠅，也沒有死亡氣息，就像失去了生命，但卻停留在逝去的瞬間。
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有人說，魔格納拘禁了她的靈魂，但他被軒虜王子吊死了。有人說，公主患上無法治好的昏睡症，但王子命人砍下他的頭。漸漸地沒有人再敢來看公主的病，王子怒不可遏，他殺死了身邊所有的參謀，說那些人只想到狗屁不通的三條問題，害死了能解開這三條問題的公主。
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唯獨是武士傷心欲絕。
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他的任務達成了，公主究竟是死在他手裏。
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但為何他感覺自己是天下最不可被饒恕的人。
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王子的怒火很快焚燒到武士身邊，他雖然傷心，但他知道再不離開這個國家，很快死的就是他。不過離開之前，他決定要帶走公主。
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那夜，武士準備了七匹駿馬在城外，和七柄彎刀在身旁，以免路上遇到追兵。但最大的難關，還是怎麼從守衛森嚴的房間中帶走公主。
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武士找到了照顧公主的女僕，拿出金錢收買她，但女僕拒絕了，她只要武士身上一件最寶貴的東西。武士沒有想明白，他身上除了錢，什麼最為寶貴？難道是他的彎刀？於是他獻出了彎刀，女僕微笑着收下。
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「看啦，武士的七把彎刀，給了我一把，他的勇氣也分了我一份。」
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接下來，女僕果然引領武士找到了一條通往房間的秘道。公主躺在床上，依然如同倒下那天一般美麗，只是毫無生命，就像一個陶瓷做的人偶。
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武士背上公主，沿着秘道逃走。逃出城外時，城市中陷入一片慌亂，鐘聲大響，還有士兵的腳步，吵鬧的人群還有狼犬。武士知道自己不能停留，他們一定已經發現公主被帶走了，王子肯定會把怒火遷到他頭上來。
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武士背著公主騎上第一匹馬，帶領着其他馬匹奔馳。但他們剛遠離城市不久，馬匹的腳程變慢了下來。武士也感覺奇怪，為何背上的公主越來越重？終於第一匹馬承受不住了，跪在地上。於是武士放牠離開，換了一匹馬，但還是沒跑多遠。
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如是者換了七匹馬，他們還差一點才抵達國境，但武士卻只餘下六柄彎刀。追兵緊隨其後，武士只能背上公主，靠着雙腿跨越群山。
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第一名僱傭兵很快就追上來了，為了高額的酬金，他一馬當先。武士用上第一柄彎刀，奪去了他的性命，但刀也砍壞了。
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第二名僱傭兵，追求着武士的名聲。只要贏了他，他就能聞名於世。但武士用第二柄彎刀了結了他，和他虛妄的夢，刀也自然壞了。
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第三名僱傭兵，是武士的仇人。武士在戰爭中曾奪去他親人的性命，現在他也要武士的性命來償還。但他的武藝還是及不上獅心武士，死在了他的刀下，不過也砍壞了武士的刀。
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第四名僱傭兵，他妒忌武士的成就，總是埋怨為何他沒有名成利就，比他年輕的武士卻在宮廷事奉王族。於是他也敗在武士手中，丟了性命，但還是讓武士的刀掉下了山崖。
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第五名僱傭兵，他覬覦公主的美色，如瘋子一般追上來，武士砍壞了一柄刀，才結果了他，但他發現自己只餘下一把彎刀，要是無法越過國境，只怕他無法解決所有追來的敵人。
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這時候，他開始後悔為何給了女僕一柄彎刀了。
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第六名僱傭兵，單純是一個瘋子，武士並非沒有遇見過這樣的人，他們內心只有殺人的慾望，但這個瘋子卻武藝高強，武士差點就敗在他手裏。不過最後一柄彎刀作為了代價，奪去了瘋子的性命。
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終於，武士失去了所有的武器，但他只差一百步就抵達國境了。
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然而也許是他運氣不好，第七名僱傭兵追了上來。武士做好了徒手作戰的打算，但僱傭兵卻沒有拔出武器，只是說：「勇敢的武士啊，若果我們要戰鬥，這也許就是你道路的盡頭。但是我賞識你的勇氣，只是想來和你作一個公平的交易。」
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「什麼交易？」武士沒有放下警惕，凝重地問。
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「這個國家我也是待不下去了，王子的癲狂有目共睹，我這次若然帶了你回去，也許隔天就被砍頭。」僱傭兵說：「你要是保證我在你的國家能享有一官半職，我就答應護送你們離開。」
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武士全無拒絕的理由，他最終答應了僱傭兵。
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僱傭兵跟隨武士回到了阿斯蘭汗國，但馬上便被人發現了。大汗對於假面公主回歸並不高興，這意味着仇霜的怒火終有一天會降臨到他們頭上。於是他下令要處決武士，但僱傭兵因攜帶着仇霜軍隊的機密，被大汗委以重任，盡享榮華富貴。
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在草原秋季的刑場上，獅心武士被捆扎於木柱上。阿斯蘭人相信，只有烈火能夠同化一位戰士的怒火，所以只能用火刑來處死戰士。
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行刑的前一天，僕人們用乾燥的柴枝鋪滿刑台。他們很確定，這麼乾燥的柴火肯定能燒得很旺盛，就像天上太陽的烈火一樣，叫武士不用擔心，痛苦一瞬間就會過去。
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但武士卻在唱一首歌，沒有理會任何人，歌詞是這樣的：
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天上諸神，聽我一言，
眾聖頌德，寄辭忠義，
君臣盡忠，武人道義，
戰火奔騰，小人為患，
悲天憐憫，忠義難存。
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那一夜下起雨來，沾濕柴枝。法官無奈地宣判火刑押後，但武士沒有興高采烈，也沒有慨嘆自己僥倖能苟且一天，他只是繼續唱。
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拂我長刀，冬夏如昔，
怒號長嗚，寂而不歇，
吾誓以命，浴血之獅，
相爭緣何，其旨已忘，
伊人已逝，留我命兮？
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第二天，雨又再下了，下得更為激烈，淹沒了刑場的火堆，卻偏偏在武士腳下，沒有碰到他分毫。草原的秋季從沒下起這樣奇怪的大雨，僕人紛紛議論，這是天上諸神要保住武士的性命。
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如此七天，遲遲不能行刑，大汗怒不可遏，他下令僱傭兵前往親自執行，如果柴枝不能燃點，就用火油，用焦炭，什麼方法都好，他要武士死，沒人能違抗他的命令。
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終於，人們聚集在刑場上，最後一天並沒有下雨，僱傭兵以為時機到了，他拿起火把，要親自點燃火堆。但唯獨是靠近到火刑台時，卻見人群中拋出一把彎刀，看着有點眼熟，那不就是武士在山上所用的配刀嗎？一路過關斬將，殺掉了他前面的六位僱傭兵，但最後的第七把彎刀卻不知為何在這時候出現。
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刀落下來是砍斷了武士的繩子，武士握起了刀，僅餘的力量和勇氣寄托在刀上，他感覺自己獲得無窮力量。僱傭兵連忙舉起火把檔在身前，驚恐地說：「你不能殺我，我們有協議在先。」
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「我已經遵守了協議，你亦已經獲得榮華富貴。」武士說：「你只是還沒享受過而已。」
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說着，僱傭兵人頭落地，武士拿着大刀，卻見公主的侍女領着馬匹，衝過人群，朝他而來。武士騎上馬，撞開追趕上來的士兵，就這樣疾馳而去。
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「侍女啊，沒想到最後一把彎刀放在你這裏，最終會派上用場。」武士說，他騎着馬一路跑，但沒想到要去何方。公主已經死了，在這世上沒有任何一個地方他想前往，留得他的性命又有何用處？
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「公主還沒死。」侍女忽然說：「只有脫下面具的人，才能重新為公主戴上面具，讓她回復不死的詛咒之身。」
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聽到了這個消息，武士再次感到活着的意義。即使這是詛咒，但卻也是祝福，公主命不該絕，若果不是他脫下公主面具的話。
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侍女帶領武士喬裝打扮，混進了公主的喪禮中。巡遊隊伍在大城市推着琉璃棺木，公主的樣貌依然如舊，沒有面具，是絕美的人，看起來卻像陶瓷人偶，沒有生命，就像剛剛去世一樣。
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這時候，武士終於忍耐不住，提起彎刀衝進遊行隊伍裏。他手中拿着面具，用刀擋開迎面而來的士兵，一刀就粉碎了琉璃棺木，但彎刀也和棺木一起碎掉了，化作塵土。武士沒有理會那麼多，他將手中的面具放到公主的面龐上，一息時間，血色湧上了公主的面頰，兩息，她恢復了呼吸，三息，她呼喚了武士的名字。
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武士的淚從臉上滑落，他的血卻在胸口流下。長矛刺穿了武士的身體，血濺在公主身上，但他在笑，為什麼笑？他也不清楚。公主的淚水從面具的眼框中流出來，化作了珍珠和鑽石，民眾都被這奇蹟所震驚，公主從來沒有哭泣，這是第一次，就展露了神蹟。
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接着公主唱起了歌，沒有人知道歌詞，因為城中所有聽見歌聲的人都睡着了，包括士兵、民眾、法官、行刑人以及大汗。
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人們醒來時，粉碎的琉璃棺木中已沒有任何人，只留下獅子的血。沒有人知道假面公主到了哪裏去，武士也被遺忘了。大汗急着為了找到公主，生了一場大病，就這樣去世，由他的兄弟繼承，而仇霜的軒虜王子也被暗殺，有人說刺客帶着一柄彎刀，戰爭最後化作了風中的塵土，沒有人再提起。
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