破曉球篇（天聖曆10959年）
歸奧節結束後，蘭斯與托爾率領虛無親衛團北上，進行驅逐蠍獅獸的任務，火班的艾薩克亦隨行。在追捕魔獸途中，眾人遭遇過去的神器使史尼亞……
主要人物介紹：
威迪：15歲(實為16歲)，金色短髮，藍瞳。萊特軍校六年級地班學生。武器為劍，兒時隨父母修練過劍術，儘管有魔力，但使不出任何魔法。性格活潑開朗，重視誠信。父母為人稱「龍焰鶼鰈」的凱文和克莉絲，但克莉絲不願公開二人的母子關係。害怕火。為「貫魔弓」的神器使，在得到蘭斯認可前不得使用貫魔弓。貝麗莎的青梅竹馬，與貝麗莎約定要替雷報仇。
托爾：21歲，藍色短髮，黑瞳。萊特軍校六年級地班輔導教官，虛無親衛團的團長。是萊特軍校首名以第一成績畢業的保送班學生。武器為焰形劍，擅長火魔法，亦懂得音魔法。赤殿派蘭斯的大弟子，威迪的師兄。性格認真嚴肅，責任感強。是五兄弟妹中的大哥。為「水晶聖笛」的神器使。
貝麗莎：15歲，藍髮波浪長髮，黃瞳。萊特軍校六年級地班學生。武器為戰魔杖和劍，修習水魔法。心思細密，敏感。水魔法世家「卡魯多子爵家族」準繼承人，卡蒂和雷的獨生女。威迪的青梅竹馬。與威迪約定要替雷報仇。常害怕表現達不到眾人期望而焦慮。
次要人物介紹：
克莉絲：39歲，黑色長髮。前騎士，現為萊特軍校魔法教官，保送班的班導師。武器為詠魔杖，擅長風魔法，劍術雖強但已放棄不用。深諳明哲保身之道。出身海頓王國魔法世家。凱文之妻，威迪之母。向威迪隱瞞凱文已死的事，跟蘭斯關係複雜。去年，送了一把寶劍給威迪，威迪取名為「貫魔劍」。擁有由魔王維安特生命結晶製成的「魔宴之戒」。
蘭斯：38歲，黑色短髮，藍瞳。襲影騎士團前騎士，戰敗後辭去爵位。武器為太刀，擅長太刀術和劍術，使水魔法。個性正經木訥。赤殿派弟子，威迪、托爾的師傅，凱文的師弟。「藍階」冒險家。認為凱文和雷的死另有隱情，正在獨自調查。
萊特軍校──六年級地班（保送班）／虛無親衛團
奧斯卡：15歲，橙黃色短髮。武器為刺劍，修習風魔法。性格冷靜謹慎。「萊特公爵家族」三少爺，克雷幼子，家族的第二順位繼承人。視威迪為心腹。在二哥漢姆面前，必須跟威迪裝成戀人。成立「虛無親衛團」。
珍妮娜：15歲，黑色長髮。使用魔法道具來戰鬥，目前還沒決定要修練的元素魔法。要強好勝，一心想幫助威迪使用魔法。「夜星」魔法道具店女少東。馬克斯的青梅竹馬。「破曉球」的神器使。喜歡威迪並向其告白。
愛莉：15歲，紫色短髮。武器是詠魔杖，使聖魔法。性格單純，容易相信人。天聖教主教之女，其母、兄、姐皆是天聖教騎士，但愛莉自己並未受洗成為教徒。平時會協助聖庭在貧民區派發食物。喜歡天聖教的光明騎士──格萊姆，原因是對方長得好看和救過自己。兒時曾跟北魔界皇子斯雷格相處過一段時間。
馬克斯：15歲，棕色短髮。武器是劍盾。個性軟弱，劍與魔法皆不擅長。「布朗公爵家族」義子，艾娜義弟。與珍妮娜是青梅竹馬。「白金聖盾」的神器使。喜歡瑪奇。
傑克：15歲，淺紅色短髮。武器為劍，劍術不錯，也會一點火魔法。性格倔強，擇善固執。喜歡劍術，討厭魔法。「知更鳥餐館」少東，拜艾洛為師。以騎士作為目標，不願接手餐館。目前以騎士作為目標，不願接手餐館。與瑪奇是青梅竹馬，二人兩情相悅，私定終身。瑪奇死後，放棄劍術，開始修習魔法。
尤洛琳：15歲，青色長髮，紮著單馬尾。武器是軟鞭。性格衝動而豪爽。瑪奇的死對頭，與卡羅有婚約。「亞福洛特集團」千金，集團的準繼承人。
卡羅：15歲，深紅色短髮。武器為卜字拐，擅長體術。性格善良但愛管閒事。尤洛琳的未婚夫。「塔爾曼運輸集團」二少爺。
裴蘿：年齡不詳，金色長髮，綠瞳，戴著紅帽。實力強悍，擅長弓術、體術和風、木魔法。十分抗拒天聖教。「裴蘿」似乎並非真名。曾在威迪一行人不敵魔斯特時出手相救。
黛麗絲：15歲，短髮，髮色由橙色漸變至棕色。戴眼鏡。個性恬靜溫柔，愛護動物。喜歡看書。腕力極強，卻一心想向魔法發展。
伊迪絲：16歲，米色長髮。個性聰敏，會刻意與眾人保持距離。
萊特軍校──八年級風班（平民班）
卡特爾：17歲，深藍色短髮。武器為雙劍，修習風魔法，師承赤殿派凱文。重視兄弟情誼，把兒時服侍的少爺威迪當作弟弟。原是弗爾頓莊園的童僕，後來被克莉絲送到哈維爾的莊園。家中五兄妹中排行第三。喜歡吃驢肉。在任務中因違背了魔族血契，失去了跟艾娜相關的記憶。
艾娜：17歲，粉紅色雙馬尾。武器為圓月刃，修習原魔法。「布朗公爵家族」獨生女，馬克斯義姐。與卡特爾經常出雙入對，因不願被看扁而加入風班。戴著一對瑪瑙耳環，是卡特爾送給她的。
萊特軍校──六年級火班（平民班）
艾薩克：15歲。淡藍色短髮。文武雙全，擅長水魔法，魔法排名在軍校名列前茅。沃克的好友。個性謙遜，面面俱圓，主動與威迪結交。原為孤兒，後得扎克‧祖頓醫生收養。曾因保護沃克，與貝麗莎起衝突。
沃克：16歲。灰色短髮。擅長地魔法，魔法排名在軍校名列前茅。威迪的堂哥，艾薩克的好友。看不起使不出魔法的威迪，稱其為「魔法白痴」。當眾公開克莉絲和威迪母子關係的秘密，令二人關係雪上加霜。
萊特軍校──四年級火班（平民班）
查爾：13歲，黑色短髮。武器為彎刀，刀法剛猛，由母親雪莉所授，修習風魔法。蘭斯和雪莉的次子，稱呼威迪為「師兄」。容貌俊俏，謙虛有禮，行事穩重。修茲的摯友。
修茲：13歲，深藍色短髮。武器為拳套，擅長體術，修習火魔法。托爾、卡特爾的四弟。性格直腸直肚，正義感強，愛抱打不平。查爾的摯友。
姬娜：13歲，粉紅色單馬尾。武器為刺劍，擅長劍術。自稱為莫多那王國長公主索妮娜的侍女，實為國王的私生女。
萊特軍校──四年級地班（保送班）
希緹拉：13歲，黃髮。武器為弓，箭術極好，修習水魔法。亞薩爾帝國的二皇女，個性隨和，羨慕修茲自由自在的性格。
亞薩爾帝國──米克福鎮（東北部）
蕾雅：21歲。女，帝國子爵，米克福鎮領主，托爾未婚妻。國家魔法師，擅長召喚魔法、原魔法。受托爾所託照顧薇恩，並聘請拉帕朗當她的護衛。
薇恩：13歲。托爾、卡特爾、修茲的四妹。淺藍色長髮，黑瞳。身上有著不可思議的魔力，掌握「第二魔法」，擅長風魔法及火魔法。平時喜歡戴著法帽。武器是詠魔杖，魔法造詣高於同齡人。好奇心旺盛。
拉帕朗：15歲。灰色短髮，深紅瞳。克莉絲、凱文親生兒子，原名「威迪」。武器是鋼爪，修習風魔法。過去是「凋零暗殺團」成員，代號「貫手」，現為薇恩的護衛。外傳《冥鳩望巢》男主角。
奧典王國
亞瑟瑪：15歲，黑色短髮，深綠瞳。蘭斯、雪莉長子，查爾之兄。原為凋零暗殺團的殺手，代號為「銀鋒」。武器是雙刀，使用風魔法，身體曾被蕾安娜進行魔法實驗，可以短時間內増強臂力。性格沉靜，不喜歡見血。精通潛入和情報搜集。
婕妮：14歲，紅色短髮，深藍瞳。原為凋零暗殺團的殺手，代號「蔓刑」。武器是軟鞭和匕首，使用木魔法，身體曾被蕾安娜進行魔法實驗，可以召喚出蠍尾戰鬥。做事前會深思熟慮，事事以亞瑟瑪為中心。負責拷問與逼供。與亞瑟瑪相依為命。
剎慕爾：38歲。女，旅行商人兼占卜師，前國家魔法師，稱號為「灰燼卜骨」。來自喬里亞王國，是蘭斯等人的同屆軍校生，曾經喜歡蘭斯。
冥界──帝族
希奈歐：21歲。金色短髮，藍瞳。冥界帝族五大將軍之首。拉帕朗義兄，威迪親兄。武器是大鐮刀，擅長雷炎魔法及靈術。脾氣暴躁，外冷內熱。
其他人物介紹：
奧典王國──梅倫州（南部）
杜寧斯親王：王爵，奧典王國梅倫州領主。
都納：奧典王國梅倫州的子爵。
奧典王國──尼蒙圖州（東北部）
史尼亞：奧典王國北部山洞的靈體。是愛士堡自治州時期的神器使，因抵抗奧典王國而喪生。對路過的蘭斯一行人施襲。神器是「破曉球」。
莫諾德：年紀老邁的牧場主。因相依為命的兒子被蠍獅獸殺害，因此向發出討伐蠍獅獸的委託。
北魔界
杜能：北魔皇撒爾斯的軍師。魔人族。地位可媲美五大魔王。
蕾安娜：人稱「墮翼魔姬」。蘭斯之妹。多年前被蠍獅獸抓走，如今以蠍獅魔人族之姿在蘭斯一行人面前現身。赤殿派門徒，擅長劍術。極北幻宮的主人，以「血晶術」控制蠍獅獸進行戰鬥。
酷達：蕾安娜的部下。原為魔人族，後來被蕾安娜改造為蠍獅魔人族。經改造後實力大増，能瞬間壓制托爾一行人。
「魔豬」特拔：北魔界特級魔獸。與蕾安娜是合作關係。
基利伯特：人稱「獄畫師」。實為極北幻宮負責人，與蕾安娜是合作關係。原為帝國人類，擅長筆魔法，與蕾安娜相反，他對蠍獅獸有著狂熱的欣賞，自願成為蠍獅魔人族。
莫多那王國──鐵壁騎士團（第一騎士團）
索妮雅：16歲。莫多那王國長公主（原為二公主），鐵壁騎士團見習騎士。愛蓮娜之妹，姬娜同父異母的二姐。武器為長矛，修習地魔法。
梅麗娜：26歲。鐵壁騎士團副團長。金色短髮。武器為一把藍色鋼製摺扇，擅長冰魔法。
安吉拉：女性岩精靈，鐵壁騎士團成員。武器為手甲和弓，擅長地魔法。
蘇姍娜：鐵壁騎士團成員。武器為軟鞭。
傭兵組織──曉夜曼陀羅
艾羅伊：24歲，深紫髮，擅長雷魔法，武器為劍，稱號「雷刃」。過去曾行刺領主克雷和其子漢姆，在帝國保護過卡特爾和艾娜。特別喜歡小孩子，執行任務時絕不會傷害他們。
瑞佩卡：24歲，艾羅伊的搭檔，稱號「幻蝶」。擅長幻魔法與精神魔法，武器為刺劍。過去曾行刺領主克雷和其子漢姆，在帝國保護過卡特爾和艾娜。討厭一成不變的生活，追求新鮮感。
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本篇有以下章節：
第一百五十一章 隱世神器使
第一百五十二章 質疑與信任
第一百五十三章 殺子之仇
第一百五十四章 腐屍
第一百五十五章 自治州的餘孽
第一百五十六章 神器使使徒
第一百五十七章 使徒契約
第一百五十八章 森林洞穴
第一百五十九章 魔豬特拔
第一百六十章 弓手的資質
第一百六十一章 變強的契機
第一百六十二章 破曉球
第一百六十三章 吊橋大戰
第一百六十四章 兄妹之約
第一百六十五章 重生前夜
第一百六十六章 最後的一餐
第一百六十七章 師傅的兒子
第一百六十八章 過去的夥伴
第一百六十九章 相認
第一百七十章 月下誓言
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故事到目前為止的神器使：
1.威迪（使徒：貝麗莎）：貫魔弓（貫魔弓篇）
2.布魯斯：凝輝旗（救世騎士篇）
3.托爾（使徒：蕾雅）：水晶聖笛（米克福山城篇）
4.馬克斯：白金聖盾（姆拉村篇）
5.珍妮娜：破曉球（破曉球篇）
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