本是中學老師的Tim，忽然辭去了正職，到日本來一趟獨自旅行。從廣島、大阪、名古屋，然後來到鎌倉，亦是旅程最後一站。

在鎌倉的小酒吧裡，他遇上了來自廣島的獨立歌手小倉米莉愛。

他們還遇上一隻會說話的狗！

日落後的鎌倉也將變得不一樣。

他與她，來自兩個不同地方、巧合交織的二人，將一同展開一趟奇幻的旅程。

同時，他們亦要審視自己的過去與將來。

「 君が行く 海辺の宿に 霧立たば 吾が立ち嘆く 息と知りませ / 當你造訪海邊一偶，看到迷霧籠罩之時，你便會知道那是我的歎息。」

- 《萬葉集》（卷十五、三五八零）