這是介紹人物關係和一些打鬥場面的篇章。
晚上，墨菲斯被父母拖去加洛亞家吃飯。在飯局中，巴克．貝．加洛亞不出她意料地，拿着酒杯不斷向墨菲斯勸酒。但墨菲斯早已想好對策，在和他喝了幾口酒後，墨菲斯突然指着窗外說：「那是什麼？」
巴克不明所以地轉身外望，墨菲斯見機伸出食指，灌注魔力，輕聲地說：「livets adls」一個紅色符文浮現在她的食指上，接着轉變為一束火苗，她對其輕輕地吹一吹，巴克隨着火苗的搖晃蹌踉了一下，接着便倒在旁邊的沙發上，呼呼大睡。
她嘆了口氣，接着走到陽台，看着遠處下城區的零落燈火，也許看着看着，就能看到不知何處的格雷斯。
不過她意想不到的是，此刻格雷斯正在一個她做夢也想不到的地方 — 酒館。在酒館中，上城區看不到、有動物特徵的半獸半人的女郎們殷勤地與客人飲酒和聊天。雖然看起來很熱鬧，但酒館的溫度意外地清涼。
老闆娘坐在吧台看着客似雲來的店面，滿意地對格雷斯說：「你的東西真厲害啊，看了這麼久，我還是看不懂到底是怎樣運作的。」
格雷斯聽到有人想聽他解釋，馬上兩眼放光，馬上熱切地解釋：「其實原理很簡單，基本上就是透過魔礦石，紀錄預先編寫好的魔法，然後便能用礦石自動發動魔法，來吸取空氣、泠卻空氣、排出空氣。不過其實也不是這麼簡單……」
「其實最重要的是，我們一起賺錢，以後合作愉快。」眼見格雷斯開始失控，老闆娘連忙開腔打斷，然後把一袋銀幣交給格雷斯，並為他倒上一杯酒。格雷斯欣然地道謝後，轉身淺嚐了一口後，無奈地說：「我的發明能幫到你實在太好了，不過我始終還是喝不慣你們的酒。」
「喝不慣我們的酒沒關係，那你覺得安娜如何？安娜是個聰明的女孩，我可不想隨便交給人。不過是你的話，我就可以放心了。」老闆娘露出賊笑問道。
格雷斯尷尬地笑了笑，說：「你就放過我吧，她就只是我的好鄰居。」
正當老闆娘想繼續追問，玻璃杯破掉的聲音吸引了全場的注意力。只見一名怒氣沖沖的男子對安娜怒喊：「你是我的！我不淮許你和別的男人聊天！」
安娜聽罷後既困惑又生氣，她轉頭看着老闆娘，老闆娘對她點了點頭。在獲得默許後，安娜便以強硬的姿態應對，說：「你到底在說什麼！你就只來過這裏三次，我怎麼就成了你的！」
一旁的豹人女也借酒勁乘機起鬨道：「對啊，要算也是格雷斯小哥的啊！」安娜的臉上因此抹上一抹紅暈，但為了維持氣勢，她頂着害羞繼續說下去：「總之你現在嚴重阻礙到其他客人，這裏不歡迎你，請你離開！」
眼見自己被無情地趕走，他惱羞成怒，揮拳襲向安娜。但讓他意想不到，安娜就像個老練的拳手般，快速閃身避過攻擊，然後熟練地用一個過肩摔把他摔到地上。
「哼，可別小看半獸人的運動神經！」安娜得意地轉身對眾人說，而眾人都為這漂亮的動作鼓掌。但在一切看似完美落幕時，男人卻掏出小刀，神不知鬼不覺地刺向安娜。
在這千鈞一髮之際，格雷斯扔出的護罩魔石撞上小刀，觸發魔法陣，爆發出透明的球形力場，把兩人往相反方向彈開，格雷斯乘機上前一記飛踢把他踢飛。「你想自己走出去還是被轟出去！」格雷斯憤怒地用鑲嵌魔礦石的特制手套指着他，隨時準備用魔法轟飛他。那個男人見情況不妙，也顧不得傷勢，只好連滾帶爬地逃出店外。
眼見情況安定下來，眾人開始放鬆下來，安娜的同事也走上前關心她的狀況。一旁的格雷斯卻拾起了一包從那人身上掉下來的粉末，然後問老闆娘：「這是什麼東西？」
老闆娘面色陰沉下來：「這個是一種會令服用者進入亢奮狀態，聽說不但會讓人感到十分興奮，而且還會大幅提昇運動能力，讓人忘記痛楚之類的。不過這種東西不但會成癮，還對身體有很大負擔。這種東西還是別碰比較好，只是沒想到這種新產品會在這裏出現啊。」
「不愧是老闆娘，消息果然很靈通。」格雷斯隨即把那包藥粉扔進了店外的排水溝，然後轉身看着安娜問：「沒有受傷吧？」
安娜低下頭來，輕輕地說了句謝謝，老闆娘見狀說道：「要道謝就認真點。安娜你今天就回去休息吧，格雷斯你可以送她回去嗎？」
安娜聽罷後連忙抬起頭來說：「但我沒有問題……」
「好了好了，老闆娘叫你休息就休息吧，」格雷斯硬是把安娜推出店外，然很對老闆娘說：「我會好好送她回家的。」老闆娘聽罷後也放心地繼續生意。
在格雷斯把安娜送到她家門口後，格雷斯讓她在門口等一下。過了一會兒後，格雷斯拿着一條做工粗糙條項鍊從房間出來，說：「因為明天是光榮日，我無法一直在這邊，不過這項鍊會代替我保護你，」他替她戴上項鍊，然後指着項鍊上的礦石說：「這是剛剛的護罩礦石，只要你想，防護力場便會自動啟動，這樣誰都不能傷害你，所以千萬別脫下來。」
接下來雖然格雷斯很認真地解釋魔礦石的原理，但他不知道的是安娜早就因為格雷斯剛剛的舉動而變得面紅耳赤、心如鹿撞，根本就沒心思聽他說話，等她回過神來，格雷斯已經回房休息了。
接着她走回房間，躺在床上，輕輕握着魔礦石，默默地想道：就算你不說，我會一直戴着它的。
這天，格雷斯特別放下了研究，換上安娜幫他燙好校服，一早便到了魔法研究院，因為今天是一年一度的光榮日，他必須回去參與魔法研究會的典禮。
「身為這片大陸，最完善、最高尚的學府校長，我加柏特．貝．瑟佩多，為主持第五十五屆光榮日感到十分榮幸。」一個留着長胡子、滿頭白髮的老人站在略為空盪大講堂中央用他獨創的擴音魔法對來賓演說，但所謂的來賓，也就只到有包括格雷斯和墨菲斯在內，數十名學生被逼捧場，畢竟沒有人想浪費時間在無聊演講上。
「光榮日是人類新的里程碑。在一百年前勇者一人潛入魔王的居所，與魔王和他的精銳部隊同歸於盡。而在三個月後的，也就是一百年前的今天，我們終於成功擊潰了魔王剩下的半獸人爪牙。然後在這片廢墟中重生的，便是我們聖皇教教國。而身為魔法師的我們，我們有責任避免重蹈曾經的覆轍，讓魔法遠離世人，用魔法探求世間真理，防止魔王的殘黨捲土重來。」校長說完後便由謝蓋爾老師接手。
謝蓋爾低聲地質問校長：「你就不能留個擴音魔法來讓我用嗎？」
校長冷冷地笑了笑：「別開玩笑了，你會把隨便把獨創魔法交給別人嗎！」聽到自己被嘲諷，謝蓋爾只得灰溜溜地上台繼續無聊的演講。
在撐過了導人入眠的典禮後，格雷斯的同學總算打起精神來。他們熱烈地討論着待會的行程，一個貴族同學突然轉頭，望向一直默默無言的格雷斯，說：「你也跟我們來吧，來體驗一下貴族的生活吧。」
嚮往貴族生活的格雷斯聽到後馬上興奮地答應，他們一行人走出大街，放眼望去到處盡是歡樂的氣氛。商店紛紛掛上燈飾，陽光照在人們愉快的臉龐，格雷斯也被這氛圍渲染，罕有地在同學面前展露出善談的一面。但正當一切進行得十分順利時，在暗巷中走動的安娜吸引了格雷斯和他同學的注意，雖然其他人被安娜的美貌所吸引，但格雷斯卻感到十分擔憂，因為昨天那個對她圖謀不軌男人正俏俏地跟在安娜身後。
眼見格雷斯目不轉睛地看着她，他的同學一臉壞笑地拍了拍他的背，說：「原來你喜歡這類型的啊，不過現在還太早了。別佇在這裏了，最多晚上給你找個更好的。」此話一出，男生們馬上起鬨大笑，墨菲斯也用奇怪的目光看着格雷斯。
面對如此尷尬的情況，為了接近理想中的貴族生活，格雷斯只好用送給安娜的項鍊來說服自己，她是安全的。然後他便轉身隨着人們前往一所高檔酒吧。
在酒館中，人人把酒言歡，場內不斷響起清脆的碰杯聲。就連平常不怎麼喝酒的格雷斯，也被昂貴的果酒所吸引，並得以暫時忽略他對安娜的擔憂。同時墨菲斯乘着這個氣氛，積極地加入格雷斯和男同學的對話，但很快她便發現一樣不明所以的東西。
「格雷斯，」墨菲斯疑惑地指着他的褲袋，「你的褲袋裏有些東西一直在閃。」
格雷斯不解地從褲袋拿出護罩魔礦石：「這不是昨天實驗用的嗎？它怎樣一直……」但此時護罩魔礦石卻突然發出一陣強光，然後碎裂開來。這一幕讓他回想昨天的一切，在圖書館的示範、遙距連接的魔礦石和安娜的項鍊。看似零散的點最終連成一線，指向一個可怕的事實。
格雷斯的雙手不住地顫抖，他無法相信自己竟然做了如此冷酷的決定。他就像瘋子一樣一邊大喊讓開，一邊撞開人群，衝向下城區。而雖然墨菲斯不知道發生甚麼，但直覺驅使她追了出去，留下一群拿着酒杯，面面相覷的貴族子弟。
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格雷斯在下城區的入口停下來，然後以最快的速度戴上魔礦石手套，接着對碎裂的護罩魔礦石注入魔力，它接着浮到半空，指向連接對象的所在地。格雷斯順着指引一路狂奔，並用魔法粗暴地把一切攔路物轟飛，最後他絕望地被帶到安娜的房間。格雷斯無力地推開被破壞的房門，卻見那熟悉的金髮美人倒在血泊之中。就像保護獵物的掠食者，滿身是血的男人低聲質問格雷斯：「喂，你是誰！」男人邊說邊靠上來，格雷斯毫不猶疑地發動手套上的熱魔石和風魔石，凝聚出強大的風壓，一擊就把男人吹飛到房外，接着從二樓的高度，狠狠地摔到地上。
在暫時解決了這個威脅後，格雷斯在安娜身旁蹲下來，牽起她逐漸變冷的手，也許是感受格雷斯的到來，虛弱的安娜用最後的力氣掙開眼睛。他俯身親吻了她的臉頰，用異常溫柔的聲線在她耳邊說：「對不起，我來遲了，不過一切都起好起來的，我不會讓你再受傷的。」
而跟隨其後的墨菲斯也靠火焰占卜追到門外，一個滿身是血的男人突然從二樓掉下來，她連忙用魔法查看此人的生命之火，在確認他身上的血不屬於他後，墨菲斯便用魔法讓他睡着，接着便衝上二樓。
「livets adls」代表安娜生命體徵的火苗，在墨菲斯的指尖上燃起。她邊查看只有她能看懂的意象邊說：「她中了多處刀傷和麻醉毒素，真虧她能撐得住。放心，我會……」她話說到一半，另一個火苗突然旺盛地燒起來，她難以置信地說：「什麼！他不可能這麼快醒來！」
接着樓下傳來野獸般的咆哮，格雷斯果斷地啟動護罩，只見那個男人的肌肉和淋巴都失控地膨脹，最終長成一個比房間還要高的人型怪物。他從地面直接跳上二樓，撞穿木牆闖進安娜房間內，揮拳襲向他們。拳頭和護罩產生劇烈碰撞，地版因無法承受而崩塌，怪物因而跌落地面。
墨菲斯很快便搞清楚情況，對格雷斯大喊：「我會治好這個半獸人的，怪物交給你處理吧，他好像受到一些藥物或者毒物影響，你小心點！」
「求之不得！」格雷斯低頭死死地盯着怪物，牠大叫一聲，打算再度跳上來，格雷斯朝牠丟出一顆冷卻魔礦石和水魔礦石，魔礦石制出一塊巨型的冰塊把怪物撞回地面，但怪物兩手一拍，把冰塊拍碎。格雷斯馬上朝碎冰群跳下去，他發動熱魔石和風魔石，碎冰順着他的想法匯聚、融合，最後組成一把銳利的巨大冰刃，刺向怪物的心臟。儘管怪物皮粗肉厚，但在護罩的掩護和風魔法的推進下，刀尖依舊緩慢地刺進他的胸膛。
但人算不如天算，格雷斯低估了藥粉的威力，普通的護罩魔礦石在怪物的怪力面前，始終無法撐太久。冰刃隨着魔礦石一起化成碎片，格雷斯馬上用風魔法把自己吹開，避開怪物的攻擊。
「嘁！」格雷斯對自己無法一擊擊殺牠感到不滿，但看着殘破搖晃的建築，他只好先放棄殺死他這個念頭，轉身跑出建築。在把怪物引到小廣場後，格雷斯馬上轉身衝向怪物，怪物用力揮出右拳攻擊他，他向怪物的雙手丟出魔石，魔石制造的冰塊困着牠的雙手，格雷斯把牠的右手當成跳板，怪物的臉馬上被他的飛踢擊中，擊中目標的格雷斯落到怪物身後，怪物憤怒地掙脫冰塊，轉身攻擊格雷斯，格雷斯馬上從怪物雙腿間滑到另一側，順道用冰刃狠狠割開怪物的大腿。怪物隨即發出慘叫，但慘叫無法平息格雷斯的悔恨，怪物雙膝後紅光一閃，格雷斯留下的熱魔石噴發出烈焰，無情地吞噬那傷痕累累的軀體。藥效再也無法承受這般傷害，怪物癱軟在地上，開始萎縮回原型。眼見格雷斯靠近自己，男人手腳並用，勉強爬到一旁，倚着牆邊坐起來。
格雷斯用冰刃抵着男人的喉頭，憤怒地問：「你為什麼要這樣做！」
男人正想開口，便猛烈地咳嗽起來，在平息呼吸後，他直直地盯着格雷斯說：「我認得你，你是那女人的『鄰居』吧。你這種人不適合這裏，不適合她！只有我才佩得上！」
「適不適合不是你決定的！更別說你這種毒蟲！」
那男人發出像喉嚨被扼着的笑聲，接着說：「你不是我們這邊的人，你有希望，你有可能性，你有我們沒有的。安娜接近你的話，只會被你自以為是的慈悲，燃燒殆盡。說不定下次就來不及了哦。」
格雷斯徹底被他激怒了，這不是因為他這胡說八道，而是格雷斯心裏明白，他的話並非全無道理。格雷斯咬了咬牙，接着說：「我聽夠廢話了，給我去另一個世界好好懺悔吧！」
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