第二章
艾爾夫靈克遙見精靈山脈之景
艾爾夫靈克來到那傢俱鮮少、位於高塔上的長廳，便於那裡睡眠；升陽筆直照下一道光。他便醒來，即刻記起那把魔劍，而這事使他甦醒時全然喜悅。此情為近期收禮時所生的歡喜，但在那之中，他也對那把劍本身感到特殊的喜悅——如此或許便能在艾爾夫靈克的思緒剛從夢境之地回來時，傳達出他的心情，那夢境之地亦是那劍尚未廣為人知曉的家鄉；可是，不論如何，這整件事皆因魔劍而生，總讓人感到那股喜悅，依然嶄新、明亮而清晰。
他沒有講述告別辭，卻是想到，他最好即刻服從父親的命令，而非駐足解釋他為何去冒險獲取一把，他認為比自己父親所愛的劍還要更好的魔劍。所以他甚至不留下來吃喝，而是將食物放入一口袋子、將其綁在良好的新皮革水瓶上，摃上肩後也不等人把水瓶裝滿，因他知道自己將走至溪流；然後他以普通配劍之法，裝備上他父親的劍；他也將另一把劍掛在背上，並將其粗糙劍柄綁在靠近肩膀處，並大步離開城堡與鄂爾谷。他僅只取少些金錢——他只取了半把銅幣，為要以此穿過我們所知的原野，因他並不知曉暮光邊境另一側的錢為何物，或是以何物易物才好。
現在的鄂爾谷地，很是靠近那我們無所知曉的原野的遠世邊界。他爬過山丘、大步越過原野，也穿過了榛木林；那藍天欣快照耀著他身上時，他正走在原野的路上，那片天藍也在他穿過森林時，明照於他腳邊，因那時正是藍色風鈴草的季節。他吃了東西，填滿水瓶，整天向東方旅行，而在夜臨時，妖精的山巒與勿忘我的蒼淺色彩，都飄入了他的視野中。
太陽於艾爾夫靈克身後沉落，他就看向那灰藍山脈，要看看那些山巒頂會以何種色彩使夜色精彩，但它們決不從落日染上餘暉，那餘暉光彩滑過了我們所知的所有原野，從未有巧光消退於那山脈斷崖上，它們的陰影也永不於傍晚裡變得更發濃郁；艾爾夫靈克已知曉，在已被魔魅的大地裡事物皆無任何轉變。
他將雙眼從那寧靜的蒼白美貌，轉回我們所知的原野。在那裡，在春季下的美麗深綠矮灌木籬與數道高聳山牆都沒入陽光之中，他也看到了凡地之人的小屋。他行路經過棟棟小屋，美麗的夜色在鳥兒的歌曲下發長，搭著花兒流連發散的、不斷濃郁而更濃郁的薰芳香氣，而夜色收下了晚空星星、為她自己梳妝打扮。但在那顆星露臉前，那位年輕冒險者已找到他尋索的小屋，因著，他看到在那門口上垂下了，閃閃發光古怪字母下隱藏的巨大棕色招牌，招牌彰明了此處居住著一位受人廣為稱讚的皮革工人。
在艾爾夫靈克敲門時，那老男人便來到門邊，他很矮小、受年歲折彎了身子；當艾爾夫靈克說出自己的名字時，老男人更被折彎。那年輕男士為自己的劍，要了一個鞘，然而並無講述其為何劍。他倆走入小屋內那老妻所在之處，來到她的旺盛火堆旁；那夫婦也尊榮了艾爾夫靈克。那老男人之後坐在他那粗厚桌邊——若沒有這男人如其父老般耗盡一生時光、以小巧工具鑽透片片皮革，那片桌面各處，便會閃耀著平滑光芒。他之後，將那把劍放上雙膝，驚嘆著那劍柄與護手之粗糙，而那劍的劍身極寬，都是粗糙鍛冶的金屬；他之後緊瞇起雙眼，開始思考自己的手業。而在他思考自己必須做到何事時，他的妻便為他拿來一片細緻的獸皮。他畫出與那劍同寬的皮革片，且畫得比劍身稍稍更寬。
老男人詢問出，關於那把明亮寬劍的疑問，卻皆被艾爾夫靈克稍稍打發、避開，因艾爾夫靈克不願意講出那劍的所有故事，而以此使老男人困惑——在他稍後請求當晚臨宿時，已使那年老夫婦足夠困惑了。對此事，他們多次向他致歉，就彷彿他們請求了一項恩惠，要從自己的大鍋裡端給他一份豐滿晚餐。那大鍋裡煮了那老男人能抓到的所有東西。然而艾爾夫靈克所能說的任何話語皆無能阻止他們獻出床鋪予他，並在火旁預備了一堆皮草，以此作為他們自己的夜晚休憩。
在晚餐後那老男人，切出了兩片寬皮革、各片皆有尖端，並開始將其縫合。之後艾爾夫靈克開始問他路上的事，那老皮革工便講起北方與南方與西方——甚至還有東北——之事，但對東方與東南方，他一言不發。他居住在我們所知的原野的極邊緣處，然而對任何超出原野的事物，他與他的妻皆不發一言。艾爾夫靈克明日將行旅踏足之處，在他們眼中被認定為世界終結之處。
他之後，在他們獻出的床鋪上反覆思量，思量著那老男人曾說的所有事——艾爾夫靈克驚嘆著他的無知，然而他有時亦納悶著，這兩人整夜避開他們家園的東方或東北方的任何事物，或許是他倆所獲取的靈巧。他納悶到那老男人的年輕時日，或許曾經去過那裡，但他亦徹底無能思量自己假使去了那裡，會找著什麼。然後艾爾夫靈克入睡了，夢境變給予他那老人在妖精之地漫遊時的暗示與推測，但亦無點出一個，比他已具備的引導還要更好的指引，也就是那精靈山脈的灰藍山峰。
那老男人在艾爾夫靈克深眠後，喚醒了他。他們來到日活房時，一堆明亮火焰已在房裡燃燒，他的早餐已然備好，劍鞘亦已做完，且與劍身恰好相合。老人們安靜地等著他，收取劍鞘的款項，但不願為他們的殷勤而收款。他們沈默地看著他起身離去，不發一言地跟他到門邊，也在到了門外時，站定觀望著他，顯然希望他轉向北方或西方。可是在他轉身、大步邁向精靈山脈時，他們不再看望他，因他們的面容從未轉向那一條路。而即使他們不再看向他，他仍對他們揮手道別，因他對這些純樸鄉民的小屋與原野——這片未帶有魔幻的大地——都帶有著情感。他在閃閃發光的早晨下，從日初中走過熟悉的景色；他看到提早綻放的紅門蘭，想起藍色風鈴草才剛過了極豔之時；橡樹的小巧青葉仍帶一股棕暗色的黃；山毛櫸葉有如黃銅般耀眼，杜鵑在枝上清晰叫喚；看似粗野林地的生物的白樺樹，為她自身垂掛了綠色薄紗；那受青春所愛的灌木叢伸展出花蕾。艾爾夫靈克一而再、再而三地讓自己對這所有事物道別：杜鵑繼續叫喚著，卻不呼喚著他。在他推開一片樹籬、進入一片無人照料的原野時，就如他父親曾講述的，他面前的原野忽然便靠近了那暮光的邊界。邊界暮光展跨於他面前的原野上，濃密而藍似水流；那可視的對面之物，似乎變形而閃爍。他又一次向後觀看我們所知的原野——杜鵑繼續那冷漠的呼喊；小鳥歌唱自己的韻事；而且，似乎無物回應或留心著艾爾夫靈克的道別，他便大膽跨步、進入那綿長而宏大的暮光。
原野上不遠處的某位男人，正呼喚著馬匹；在艾爾夫靈克走入那暮光壁壘時，臨近小道上也有鄉人在說話；在這一瞬間，所有聲響都變得昏沈，有如在遙遠處微弱地嗡嗡響：他幾步就穿過了暮光，而我們所知的原野上傳來聲音，皆不足以越過低語之聲。他穿過後忽然抵達的那些原野上，毫無樹籬的亮綠蹤影；他往回望，那道邊界似乎正在減弱，變得陰鬱而煙霧瀰漫。他看向四周圍，卻沒望見熟悉之物——先前的五月美景，則成了精靈域地的壯觀奇景。
在那灰藍山脈佇立於威嚴榮光中，微光閃閃漪漣，好似金光被規律地澆灌上山峰而流淌下來，使那些斜坡都氾濫起金色微風。而在微風下以至於遙遠處，他看到了只在歌曲中講述的，所有高入空中的銀色螺旋塔樓。他正站在一片花朵古怪、樹形悚然的平原上。他頓時開始朝那銀色尖塔前進。
對那些，或許明智地將臉面轉朝向我們所知的原野疆界內側的人來說，我難以談論那片艾爾夫靈克所抵達的原野，好讓那些人的心智可以看見那平原上四散的樹木，以及精靈域地宮殿那些尖塔閃閃發光而佇立的，那片遙遠處的暗沈森林，而在那些尖塔上方——在尖塔遠方的——就是那排排山巒的寧靜峰頂，那些山峰都沒被我們所看到的光彩給染色。然而便是為此景此地，我們的幻思才會遠行，而假若我的讀者透過我的缺陷、我的幻思，亦無能想像精靈域地的山峰，那是最好還是留駐於我們所知的原野吧。之後你要知曉到，在精靈域地裡的色彩比我們原野中的顏色還更深沉，那裡的整片空氣也有著濃厚微輝景色，也有著我們六月季的樹木花朵稍稍反映於水中。精靈域地的色彩——那我絕望地渴望講述的色彩——可能未被傳述，不過我們在此有著數道提示：夏日夜空的深藍正如薄暮般消去，金星蒼白的藍彩使夜晚滿溢著光輝，而光之中的湖水深處，這所有事物都有暗示著那種色彩。在我們的向日葵小心翼翼地轉向太陽時，杜鵑花的數位祖先肯定也微微轉向了精靈域地，使它們面容榮耀稍些留伴著他們，直至今日。而且，尤其是我們的畫家，定曾瞥見那片原野，以致我們有些時候，能在圖畫上看到那對我們原野來說太過精彩的妖魅；那是他們的記憶中——那灰藍山脈的數道陳年閃光侵入了他們的記憶時——的閃光，坐落到我們所知的原野中的畫架上。
艾爾夫靈克如此大步走過那地的夜光氣息——那些昏暗記憶的閃光亮點也是自此而出。他即刻感到較不孤寂了。因那是道我們所知的原野中的一道障蔽，陡然劃過人與其他生命間，好使我們若與同類只距離一天之路遙時，便會感孤寂，只不過，一當艾爾夫靈克跨越暮光邊界時，他也看見了這道障蔽已被放下。酸沼上行走的烏鴉，正古怪地看著他，那隻小生物所有好奇窺探的舉止，都是要看著是誰從如此少有人來到的地域中前來；牠要看看是誰踏上了少有人回歸的旅途——因精靈域王充分地守衛著他的女兒，就如艾爾夫靈克所知的，不過他並不知曉自己何從知之。那些微小眼珠中，煥發出興趣以及可能意味著警告的眼神。
此處的秘密，或許比在暮光邊界的我們那地還要更發稀少，因在那巨大橡樹樹幹後方並沒有事物潛伏，或狀似潛伏——就如在我們所知的原野之中，特定光線與節期之物或許會埋伏躲藏；沒有奇異之物隱藏在遠側山脊；沒有事物會出沒於深林；任何能潛伏於那裡的事物都能被望見，不論什麼樣的奇異事物的身影都會擴散、滲入旅人的視野，而不論何物都可能繚繞於深林，也都在敞開的天空下生活於此地。
再者，這大地各處的魔魅是如此強烈、深深扎根，不只有野獸與人彼此能妥當猜出各自之意，那種猜測裡，甚至也似乎存在著理解——人對樹木，與樹木對人，彼此聯繫。艾爾夫靈克現在所經過了數棵孤身松木，之後也到了那酸沼地；那些樹木，總有發出它們自某些陳年落日所獲取的、紅寶石般的魔法微光，那光輝似乎站立在樹枝上插著腰、稍稍傾過身子看向他。那幾乎就像是它們一直都在樹上，自魔魅壓過這一切事物以前就已在此，而它們似乎也想對他講述某些事。
可是艾爾夫靈克並不留心那些自野獸與森林而出的警告，大步走向那已被魔魅的森林。
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